2季度电视供应链进入季节性调整期

液晶电视面板和电视整机ODM的出货量在4月份都泛起了环比下降的情形。凭证洛图科技(RUNTO)宣布的《全球液晶TV面板市场季度追踪》中显示,2021年4月,全球液晶电视面板出货2112万片,同比增进9.9%,环比下降9.1%。除京东方和LGD的出货量环比微增外,其他面板厂都遭遇了环比下滑。

2021年4月全球液晶电视面板厂出货量环比增进率

数据泉源:洛图科技(RUNTO),单元:%

面板出货量在2020年和2019年的4月份都泛起环比下滑的情形,一些面板厂会在4月举行正常的装备检验,影响到出货量。在5、6月份面板出货节奏会恢复正常。

洛图科技(RUNTO)的《全球电视代工市场出货月度追踪》讲述中显示:主要的电视ODM在2021年的4月出货867万台,同比增进11.6%,环比下降3.3%。16家ODM中有8家的出货量环比增进,8家环比削减。

2021年4月全球电视ODM出货量环比增进率

数据泉源:洛图科技(RUNTO),单元:%

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电视ODM市场在2季度是正常的调整期,ODM出货总量在2018年和2019年的4月至7月都泛起了3个月的延续环比下降。

供应链资源进一步向领先的企业集中

在电视供应链上,企业的显示出现出分化的态势,领先的企业依附资源和产能优势进一步强化市场向导职位,另一方面,一些企业由于盈利等方面的因素,调整战略,出货量同比下滑。

在液晶电视面板市场,京东方(BOE)、华星光电(CSOT)将稳步提升电视面板出货量,确保电视面板行业的主导权;惠科(HKC)有很大的可能性在今年以整年出货量计排名第三;台湾的面板双雄在整体产能没有增进的情形下,会将有限的资源向IT产物倾斜,来提高整体的利润水平。思量到韩系面板厂的减产,和IC供应主要短期内难以缓解,就整体而言,今年液晶电视面板的总出货量不会有显著的增进,整年出货量在2.6-2.7亿片。

在电视ODM市场,领先的企业正在增强领先优势,冠捷(TPV)沾恩于全球的生产结构和优越的客户资源,保持稳健的增进;兆驰(MTC)则得益于北美客户的兴旺需求、起劲的面板采购战略以及全产业链整合的成本优势。另一方面,一些中小型ODM则面临诸多挑战。这种分化态势在今年下半年还将连续。

领先的电视品牌由于在北美和西欧市场的精彩显示,保持增进。另一方面,一些品牌正遭到多重挑战,不仅受到区域市场需求不振的影响,还受到领先品牌在市场和要害原质料两方面的双重挤压。它们正在起劲应对,例如削减采购订单,调整产物结构,来削减库存和盈利的压力。

洛图科技(RUNTO)注重到市场已有调整的迹象, 中国市场正在举行着“618”大型促销,由于质料综合成本很高,中国品牌正面临促销不起量,不促销则没有量的尴尬事态,最终零售销量显示企业和市场并不报太高期望,预计将发生10%左右的跌幅。

由于面板价钱处于高位,全球局限内电视品牌4季度促销季的产物设计受到很大的影响,这将影响品牌在3季度的采购和生产设计。已经不是全球第一大销售区域的中国市场,消极预计2021年的市场销量仅维持在4100万台左右,比起2020年再下一个大的台阶。

在限制的市场容量下,仍然有全球领先品牌(如三星、TCL、海信)和ODM(如冠捷、兆驰)收获不错的显示,加倍刻意掠夺和镌汰腰尾部企业,以是其面板采购意愿仍然强烈,面板价钱依然高企。

已经有品牌最先调整面板采购Forecast和砍单,一旦领先企业的采购战略趋向一致性地守旧,则电视面板的供需情形将迎来调整。最易发生价钱松动的未来自于32寸等中小尺寸,这部门电视面板接纳的芯片远少于超大尺寸,是面板厂对照乐于排产的机种,供应厂商也多。若面板厂生产设计调整滞后,在中小尺寸发生订单削减后,将可能导致面板厂之间的价钱竞争。依此逻辑,中小尺寸面板的拐点可能会在8月左右提前到来。

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