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  【大公报讯】2022年环球金融市场是剧烈波动的一年,股票和债券之间的传统关连被削弱,同时各国央行锐意打击失控的通货膨胀而重手加息!随着今年还剩15天,中国渐进优化防疫措施,此举会否为全球经济带来更大的助益呢?骏利亨德森投资亚洲(日本除外)股票团队的投资组合经理Sat Duhra表示,美国今年连番多次重手加息,对经济的影响将会逐渐浮现,即使中国渐进优化防疫措施乃至重新开放,仍不足以让整个亚洲市场受惠,因为其他主要市场在2023年很可能面对经济衰退,中国因素故然重大利好金融市场,可是并不足以抵销欧美经济衰退带来的负面影响。

  AI及物联网发展带动需求

  现阶段,投资者可特别留意芯片股,因为历史经验反映芯片股的股价往往会在经济跌至最低点之前便开始回升,原因是投资者预期日益数字化的全球经济将会对芯片的需求增加,故此芯片股的「拐点」正在临近。另一项在经济放缓期间将会受惠领域便是云计算。因云计算相关的软件及服务能令企业的生产力最大化,更借此保持利润率,在经济低迷的情况下,企业对云计算的需求会更大。

  整体来说,人工智能、云计算、物联网和5G连接等具备长期发展优势的行业,对全球经济的运作方式变得越来越重要,特别是在提高企业生产力方面有重大助益,这些都是经济低迷期间仍然具备增长前景的行业。

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  骏利亨德森投资里担任投资组合经理黄美玲认为,中国优化防疫措施令股市的希望与担忧并存,调整措施以限制疫情对经济的破坏固然正确,可是未来一年仍要关注障碍,例如投资者难预测中国国内的支出、企业盈利和股市所受何种影响,因此态度不宜过分乐观。

  至于哪些板块最值得注意?骏利亨德森投资组合经理Denny Fish认为,明年投资者将会更专注于企业的业绩,能拥有长期增长的企业处于有利位置。由于疲弱的经济复苏需时,盈利能力较弱的企业面对更大风险,而具竞争优势的企业将会更为受惠。

  当心联储激进紧缩政策

  明年通胀及利率的影响对经济的影响将会更大,预计将会出现两种可能性,第一种情况是美联储采取更激进的紧缩政策,这让成长型股票的估值进一步受压,第二种情况是美联储开始暂停加息,成长型股票的估值获得「喘息机会」,但并不代表股价立即反弹,因为市场仍存在很多不明朗因素。

  但投资者需留意,从事数字广告的企业在经济低迷时期将会有「不同的命运」。疲软的经济在短期内会缩减广告预算,目前市场上各大主要在线广告平台的盈利将受到影响。

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