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  国联期货李志超

  国内经济之路有曲折但向好

  宏观上,国内经济面临需求收缩,供给冲击,预期转弱三重压力,但也展现出了韧性和潜力。2023年市场仍可期待基于稳增长的宽松环境,经济增速也有望持续回升。国际上,美通胀缓解,美联储加息或接近尾声。国内外经济节差别持续。

  镍端供应格局逐步转变

  镍端供应格局随着二级镍产量增加而逐步改变。期镍年初的腥风血雨虽已过去,但印尼对镍产品政策的变化及期镍的交割规则变化等政策风常吹动市场。镍风难静。但总的来说,一级镍供应基本稳定,二级镍供应增加的趋势稳定。另外,镍低库存状态下,下方空间被限制,上方空间被放大。不过,在二级镍供应持续增加的背景下,2023年纯镍低库存效应或将边际减弱。

  新能源需求抬升有很强的确定性

  新能源作为产业变革的重要方向,既有广泛的产业基础,也有政策的扶持,行业扩张前景明朗。新能源需求增速或将维持。不过,高镍三元电池和磷酸铁锂电池市场份额仍在博弈。

  不锈钢产业链仍有发展空间

  不锈钢新增产能带给市场一定压力,不过,消费跟随国内经济节奏或仍有上升空间,关注外贸需求的变化。2023年不锈钢产业链的重点或在于强势的原料挤压产业链利润分配情况,及新增产能落地且释放的情况。

  行情展望

  风定镍静?恐镍风难静。2023年镍在政策不确定下及镍端一、二级镍的供应份额变化下,或仍将出现较大幅度的快节奏波动。

  不锈钢国内外待释放产能较多,但当前钢厂有主导优势,利润被挤压后常以减产应对。且在经济逐步恢复的情况下,需求仍有恢复增长空间。因此,2023年不锈钢在供应增加的预期下,有重心下降的可能,但不必过于悲观。

  风险点:

  印尼对镍端政策变化;资本流动引发的异常;镍不锈钢新增产能投产情况;欧美经济衰退带来的外需超预期下降等。





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